規(guī)劃工作崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應(yīng)如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的規(guī)劃工作崗位職責，希望對大家有所幫助。

規(guī)劃工作崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、積極引進優(yōu)秀人才；

　　2、團隊伙伴面談規(guī)劃；

　　3、團隊伙伴業(yè)務(wù)輔導，訓練，積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能；

　　4、鼓勵團隊伙伴引進優(yōu)秀人才；

　　5、協(xié)助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。

　　任職要求：

　　1、30—40歲，性別不限；

　　2、本科及以上學歷；

　　3、經(jīng)濟金融，法律，財務(wù)稅務(wù)專業(yè)，emba學歷，注會注稅優(yōu)先考慮，或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關(guān)專業(yè)高等院校的教職人員。

規(guī)劃工作崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù)；

　　2、負責推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品，并制定理財方案；

　　3、負責客戶的后續(xù)理賠服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20—45歲；

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性；

　　5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情，責任心強；

　　6、勤奮好學，勇于接受挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法。

規(guī)劃工作崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、27歲及以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學歷（海歸優(yōu)先）；

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。

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